Vision und Mission

Unsere Arbeit ist transparent, nichts wird dem Zufall überlassen, unsere Beratungs- und Betreuungsprozesse sind klar definiert und strukturiert. Grundlage unserer Expertisen sind wissenschaftliche Erkenntnisse auf der Basis jahrzehntelanger Forschung. Diese finden sich in den Anlagestrategien wieder, sind verständlich und flexibel.

Sie erhalten Ihr persönliches Strategiedokument – messen Sie uns daran. Unsere Dienstleistungskategorien reichen von der einfachen Beratung bis hin zur vollumfänglichen Betreuung. Dazu geben wir jedem Kunden ein persönliches Leistungsversprechen ab.

Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir vollkommen unabhängig und frei unsere individuellen Empfehlungen für unsere Klienten ausarbeiten. Im Zentrum unserer Tätigkeit stehen ausschließlich unsere Kunden, die wir in regelmäßigen persönlichen Interviews optimal unterstützen. Zur Sicherstellung der Qualität unserer Dienstleistungen betreuen wir eine streng begrenzte Anzahl von Kunden.

Unser ehrenamtlicher Beitrag zu Geldangelegenheiten

Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass sich möglichst viele Bürger kostenlos und neutral über Geld und Finanzprodukte informieren können. Um dies zu erreichen, transportieren wir Finanzwissen an Schulen, Volkshochschulen und andere Institutionen.

In Schulabschlussklassen referieren wir beispielsweise zum Thema „Geld verstehen“, um den Schülern wichtige Grundlagen an die Hand zu geben. Wir schaffen ein breites und zeitgemäßes Wissensspektrum, um in der Finanzwelt seinen Weg zu finden.

An Volkshochschulen halten wir Vorträge zum Thema “Vermögensaufbau”. Es gibt unzählige verschiedene Anlagemöglichkeiten, aber nur sehr wenige sind für den einzelnen sinnvoll oder relevant. Teilnehmer erfahren, welche Produkte zu ihnen passen, um nachhaltige Entscheidungen treffen zu können.

Informationen zu unseren Seminaren und Vorträgen finden Sie hier!